Жан – художник-мультипликатор – возвращается после многолетнего перерыва к сценарию фильма, который должен образумить человечество и остановить насилие, войны, репрессии. Однако Смерть похищает Жана, чтобы он закончил свою картину «на том свете». Если он этого не сделает, она обещает убить его сына, отомстив таким образом художнику за его амбициозный проект. Смерть мечтает уничтожить на Земле все живое, а бесстрашный Жан в этом фантастическом поединке бросает ей вызов.