Сотрудники Небесной Канцелярии трудятся, не складывая крыльев. Менестрель, влюблённый в красавицу Осень, вновь отправляется в путь. Хозяйка таверны разжигает огонь для одного-единственного гостя, Сказочница пишет о подвигах своего Героя, лес и город скрывают гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Мы готовы раскрыть вам свои тайны, поднести сказку в ладонях. Примите её, и однажды вы увидите призрачную тень на автобусной остановке, почувствуете запах дорожной пыли и снова поверите в чудо…