После потери возлюбленной, и без того пожираемый болезнью и отчаянием, Франсуа Ривель де Круаж еще больше закрывается в себе и погружается в бездну своей мрачной философии. Люди, появляющиеся в жизни Франсуа, едва ли что-то для него значат. Он избегает встреч, разговоров, больше всего боясь встретиться с кем-нибудь взглядом. Его страхи и терзания постепенно воплощаются в платоническое создание — Черного Незнакомца, который становится постоянным спутником Франсуа, его второй тенью. Но на самом ли деле этот Некто лишь дитя, взращенное в колыбели грусти и отчаяния, или же реальная личность? С какой вестью явился к нему Черный Незнакомец и чем закончится для Франсуа эта встреча...