Долгожданное продолжение великого романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». На фестивале актеров российского кино неожиданно появляются Мастер, Маргарита, и Воланд. Благодаря им прошлое смешивается с настоящим, события приобретают характер непредсказуемый и драматичный. Любовь и ненависть сталкиваются в открытом поединке, а Добро торжествует...