CD1: Братья Жемчужные. Первый концерт (1974 г.). Часть 1
1. Вступление
2. Налетчики
3. Новая деревня
4. Утомленное солнце
5. На краю пропасти стою
6. Ты знаешь, мать?
7. Чешу ногу
8. Поспели вишни
9. Увяли розы
10. А ты - хоть удавись
11. Я родом из Одессы
12. Серенька - пролетарий
13. Окурочек
14. Ухарь - купец
15. Отметка на стакане
16. Люблю цыгана Яна
17. Постой, паровоз
18. Хоть бей меня, хоть режь меня
CD2: Братья Жемчужные. Первый концерт (1974 г.). Часть 2
1. Рыжая
2. Журавли
3. Людоедочка
4. Черная роза
5. У нас в Одессе это не едят
6. Раз пошли на дело
7. Я в весеннем лесу
8. Я милого узнаю по походочке
9. Пара гнедых
10. Гори, гори
11. Василечки
12. Синяя крона
13. Песня шофера - бывшего семинариста