1. "Неужели Вы не были в Лондоне, сэр…" (из к/ф "Мой нежно любимый детектив")
2. Москва златоглавая (из к/ф "Крах операции "Террор"")
3. Песня мима (из к/ф "Чехарда")
4. "Ночь тобосская темна…" (1) (из к/ф "Дульсинея Тобосская")
5. "Было, было…" (из к/ф "Дульсинея Тобосская")
6. Скандал в Тобоссо (из к/ф "Дульсинея Тобосская")
7. Обучение (из к/ф "Дульсинея Тобосская")
8. "Ночь тобосская темна…" (2) (из к/ф "Дульсинея Тобосская")
9. "К черту!.." (из к/ф "Дульсинея Тобосская")
10. Скандал в Толедо (из к/ф "Дульсинея Тобосская")
11. Монолог Альдонсы (из к/ф "Дульсинея Тобосская")
12. Баллада о Дульсинее (из к/ф "Дульсинея Тобосская")
13. Дуэт виконта и виконтессы (из к/ф "Дон Сезар де Базан")
14. Любимый пони (из к/ф "Пони бегает по кругу")
15. Песня Сыроежкина (из к/ф "Приключения Электроника")
16. Прогресс (из к/ф "Приключения Электроника")
17. Грустная песня Cыроежкина (из к/ф "Приключения Электроника")
18. "Это что же такое…" (из к/ф "Приключения Электроника")
19. Песня о правде (из к/ф "Непохожая")
20. Поезд (из к/ф "Непохожая")
21. Дуэт Лиды и Дельфина (из к/ф "Непохожая")
22. "Звери в Африку сбегут…" (из к/ф "Непохожая")
23. "Вот опять зима пришла…" (из к/ф "Непохожая")
24. Песня о детстве (из к/ф "Непохожая")
25. Песня о Питере Пэне (из к/ф "Питер Пэн")
26. Грустная песня миссис Дарлинг (из к/ф "Питер Пэн")