1. Желтый ангел
2. Бродяга
3. Романс
4. Раскинулось море широко
5. Над розовым морем
6. Прощание с новогодней елкой
7. Лейся, песня
8. Темная ночь
9. Таруса
10. Идут на север
11. Дружба
12. Когда я вернусь .