Гремит на всю Российскую столицу грандиозный праздник с фейерверками, фанфарами, звоном литавр! Он посвящен помолвке юного государя императора Петра Второго с княжной Марией, дочерью светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Неужели ревностный помощник Петра Великого не слышит за бравурной музыкой тревожного грома, что рокочет над его головой? Неужели не чувствует, что эта помолвка приведет его в сибирское изгнание, в глушь и нужду? Первый генерал-губернатор Российской империи потеряет всё. Потому что Петр Второй - не дитя, он внук Петра Первого…