Писательница Элиза приезжает на побережье, чтобы осуществить свою давнюю мечту – поработать вдали от всех над новым романом и разобраться в причинах предательства своего возлюбленного. Неожиданно на пороге дома появляется маленький Фрэнки,который становится частью её жизни. В то же время Элизе начинают приходить странные послания в виде чистых листов бумаги, запечатанные в конверты без подписи. Элиза и Фрэнки начинают своё расследование.