Кровавые 90-е годы. Криминальный беспредел захлестнул Россию. Многие из власть предержащих тоже лютуют, убедившись в полной безнаказанности. ...Стремясь упрочить свое благополучие, мэр Луги не разбирает средств. Тем, кто становится у него на пути, уготована горькая участь. Чтобы освободить для него жилплощадь, убивают пожилую учительницу. На очереди - ее соседка, молодая балерина. Однако за девушку вступается бывший депутат горсовета Павлов. Расследуя убийство, начальник уголовного розыска майор милиции Семенов одновременно готовит крупную операцию по разгрому местной наркомафии. Но следствие движется трудно, потому что начальник местной милиции куплен мафией...