50-е годы прошлого века. Страна в кризисе и ожидании смены правления. Сталин начал очередную перетасовку кадров. Руководители высших уровней готовятся к схватке за власть и ищут силу, на которую можно опереться. В стране зреют многочисленные заговоры.

Сталин, понимая, что остается один против своих "соратников", формирует собственную тайную службу, комплектует боевую группу из бывших фронтовых разведчиков и партизан, которая, в случае возможного переворота, могла бы его защитить. Берия, узнав о сформированном отряде, пытается перехватить инициативу. Бойцы, собранные по лагерям, становятся жертвами придворных интриг…