Однажды шестнадцатилетний паренек Билл повстречался с провинциальным знахарем Джоном Ризом. Риз вошел в жизнь юноши, утверждая, что отмечен знаком Всевышнего. «Мастер» соглашается взять Билли в свои ученики. Постепенно юноша оказывается втянутым в водоворот кошмарных событий.