Нелегко изменить мир Cредневековья, который злобно огрызается и, отчаянно сопротивляясь, готов на все, чтобы повернуть в свое прежнее русло. Но Федор поклялся не оставлять своего тезку, царевича Федора Годунова, а отступать от своего слова он не привык и потому вновь и вновь упрямо бросается в неистовую круговерть событий, бесстрашно принимая на себя все удары, предназначенные другу. К тому же в защите нуждается и первая красавица на Руси - царевна Ксения, в которую Федор влюблен. И бесполезно твердить себе, что она - невеста Квентина Дугласа, который тоже друг. Сердце-то не обманешь. И только раз оплошал он, всего один только раз...