В предыдущем выпуске: Семья черепашек-ниндзя разделена, поскольку Рафаэль блуждает один по улицам. В то время, как черепашки ищут своего брата, причины его исчезновения становятся более понятными…причины, включающие в себя сыворотку секретного мутагена, загадочных ниндзя и злобного уличного кота! Тем временем Рафаэль подружился с Кейси Джонсом, парнем с парой сюрпризов…