Всего ночь из жизни опера, лишившегося табельного оружия, и начальника розыска, задержавшего сообщение о чрезвычайном происшествии на Верх.
Их ночь, вместившая в себя сверхчеловеческие усилия и все мыслимые варианты поиска и погони — штурм жилья преуспевающего мафиози, освобождение заложника, захват и допрос главаря нигерийской наркомафии, силовую разборку с "оборотнями в погонах", ультиматум всесильному генералу и обыск в "Бюро федерального сыска.
А еще утро, чтобы все поставить на свои места — отбиться от штатных интриганов, раскрыть убийство криминального авторитета и задержать насильников в заснеженной лесополосе.