1697 год. В составе Великого посольства молодой русский царь Петр инкогнито едет в Европу. Во время недолгой остановки в Риге его пытаются убить. Петра спасают находчивость его денщика Меншикова и смелость местной девочки Марты, которую приемный отец привез из провинции показать главный город Лифляндии. В Европе русский царь ведет сложные дипломатические переговоры, соглашается на вхождение России в состав антишведской коалиции. Начинается Северная война...
В 1711 году во время неудачного Прутского похода Марта, ставшая женой Петра и получившая при переходе в православие имя Екатерина, снова спасает супруга, армию и российское государство. Заключен Ништадтский мир, пожилой Петр организует коронацию Екатерины, видя ее своей преемницей. А тем временем вельможи готовятся к борьбе за власть после неизбежной смерти царя. Возникает заговор, цель которого - превратить Петра в ревнивого Отелло, добиться, чтобы он сам лишил любимую жену власти...