Осень 1944 года. Поселок Сатанов устал от фашистского террора. Но на смену ему пришли лишь карательные операции советского НКВД, набеги банд, а также загадочные нападения на людей. Несколько человек были найдены загрызенными, им в глотки вцеплялся дикий зверь... Пошел слух об оборотне, ведущем жуткую охоту в сатановском лесу.

Милиционер Андрей Левченко, Игорь Вовк, сбежавший из сталинского концлагеря, капитан НКВД Виктор Сомов, дезертир Жора Теплый и командир куреня УПА Гром — всех их судьба объединяет вокруг загадки сатановского оборотня. Старые враги вынуждены противостоять опасности плечом к плечу. Но с кем им предстоит вступить в схватку: с кровожадных зверем или… с человеком, прячущимся за маской монстра?