В жарком мареве плывут огненные силуэты. На полях остаются выжженные следы. В мирном крае Адыгеи, поселяется с женой и детьми бывший военный хирург. Тревожные слухи о загадочных существах, блуждающих по округе, мало волнуют доктора. Но исчезновение дочери заставляет его броситься в погоню за таинственными силуэтами. В поисках ребёнка доктору помогает отряд случайных добровольцев: Азим – местный библиотекарь, его внук Дэн и Гульшан – врач местной больницы. Скоро, им открывается, что дочь доктора – не единственный пропавший ребёнок. Преследуя горящие фигуры, поисковый отряд пересекает горные реки, спускается в глубины древних курганов и сталкивается с грозными силами, стоящими за появлением полудниц.