После пятидесятилетнего перерыва Фонд развития инопланетных культур решает послать на загадочную планету Осиер социопсихолога Авара Тревельяна с тайной миссией. Под видом бродячего певца, члена Братства Рапсодов, он отправляется в путешествие с побережья Жемчужного моря в столицу Империи. Но уже с первых шагов ему становится ясно, что люди владеют далеко не полной информацией о том, как устроен этот мир, кому он на самом деле принадлежит и кто определяет его будущее.