Мир слишком многогранен, чтобы познать его. Так на одной из границ Энрофа существует изнанка бытия. Порой оба мира соприкасаются, сливаясь в единое целое. И тогда единственное, что остаётся человеку, – признать существование чего-то странного и непостижимого. Ангелу Люции и демону Саркону приходится работать вместе, чтобы мистического для людского мира не становилось слишком много. Но человеческие «болезни» находятся в слишком опасной близости от посланников из-за тени. Кто заразится первым?