Темная сила пришла в земли людей и эльфов. Ярл Мандерд обеспокоен тем, что в его землях появилось ужасное чудовище – человек с головой кабана. Он намеревается убить его, но едва не погибает сам. Раненый Мандред доползает до каменного круга и… оказывается в мире эльфов! Удивительно, но сама королева обеспокоена его судьбой. Она соглашается отправить своих воинов на охоту за чудовищем. Однако даже эльфы не в силах победить его, они гибнут один за другим. Девантар заманивает Мандреда и эльфов Фародина и Нурамона в ловушку, а сам, приняв облик Нурамона, отправляется к его возлюбленной, волшебнице Нороэлле… Через год у нее рождается сын. Королева эльфов знает, что это дитя демона, которое может разрушить мир. Неужели невинный ребенок действительно приведет их род к гибели? Эльфы и человек, выбравшиеся из западни демона, отправляются в опасный путь, чтобы спасти мир и защитить Нороэлле.