Константинополь, 1909 год. На берегах Босфора правит своей необъятной империей Абдул-Гамид II - последняя загадка Востока, последний султан Османской империи. В замкнутом мире его гарема черкешенка Фатима и армянка Элиза мечтают о будущем. Одна делает все, чтобы стать фавориткой султана, другая - грезит о свободе и настоящей любви. Но после краха Османской империи обе подруги оказываются в мире, где мечты превращаются в кошмарный сон. В это страшное время в жизни Элизы и Фатимы ураганом врывается любовь. И когда в стране бушует война, именно она грозит разрушить последнее, что у них осталось в жизни - их дружбу. Смогут ли подруги перекинуть пост между Востоком и Западом, между прошлым и будущим?