Вторая книга серии. Никто из обитателей Светлой Стороны даже не мог себе представить, что настанет день, когда мирному и интеллигентному ученому черепаху Боре придется перевоплотиться в грозного и безжалостного Борязава и вступить в сражение с главным врагом всех зверей, а Мурру, упорно старающемуся отыскать след своих родственников – Боевых Котов, чуть не сгореть в холодном зимнему лесу и попасть в долгий и мучительный плен к Ходилинам, то есть людям. А еще героев ждет знакомство с восьмилапыми, новое путешествие в далекий Город и обвинение в предательстве…