Два знаменитых маленьких человечка художник Карандаш и мастер Самоделкин вместе с профессором Пыхтелкиным, пиратом Буль-Булем и шпионом Дыркой снова отправляются в путь на этот раз на удивительный остров, где живут очень необычные насекомые. Друзей ждет увлекательное путешествие, множество опасностей и невероятные приключения.