Королевский шут и любимец Николас умен, остер на язык и беспощаден. Его боятся и ненавидят при дворе, перед ним трепещут. Отправляясь с тайной миссией в замок Фортэм, он не подозревал, что леди Джулиане Монкриф, волею случая оказавшейся с ним в одном замке, удастся смешать все его карты и проникнуть под неприступную маску этого плута, вора и соблазнителя...