В сборник вошли произведения для детей среднего и старшего школьного возраста: "Последний чемпион Земли" — фантастическая повесть, написанная в соавторстве с А. Курляндским, о том, как интеллект земного человека побеждает искусственный инопланетный разум. "Юности честное зерцало" — педагогический трактат Петра Первого, откомментированный Э. Успенским. "Клоун Иван Бултых" — повесть о бесстрашном и бесшабашном борце с вечной бюрократией. А также редко издававшиеся рассказы.