Февраль 1943-го. Сталин произносит сакраментальную фразу: "Я солдата на фельдмаршала не меняю..." Тем самым он отказывается от предложения обменять схваченного гитлеровского фельдмаршала Паулюса на пленного старшего лейтенанта Красной Армии и одновременно подписывает приговор своему сыну - ведь тем старшим лейтенантом был Яков Джугашвили...
Вместе с Яковом в лагере для военнопленных оказываются политрук Шорохов и младший лейтенант Тохадзе. Шорохов быстро переходит на сторону врага, и его переводят в надзиратели. Однако долго свирепствовать над заключенными и наслаждаться властью ему не дают - чтобы спасти сына Сталина, пленные расправляются с предателем. Теперь никто не помешает двум грузинам - Тохадзе и Джугашвили - поменяться именами...