Предвестник Конца — Зверь, предсказанный в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова, — пытается войти в наш мир. Изменником, который впустит его, должен стать конунг Вольдемар, правитель Переяславля. Хранитель Времени отправляется в прошлое — в Киевскую Русь, чтобы остановить конунга и не дать Предвестнику уничтожить мир. Но для этого Хранитель должен нарушить клятву и открыть для Зла собственную душу...