Королевство процветает, но его жители постоянно пребывают в тревоге.Много сотен лет назад их предки завоевали эту страну, истребив населявший ее темный магический народ. Но ходят слухи, что народ этот не исчез, выжившие прячутся где-то, пробираются в города и деревни, ничем не выдают себя, выжидают. Люди боятся, что темный народ проник повсюду, и почти каждый – друг и даже родственник – может оказаться врагом. Жизнь пронизана страхом и ожиданием войны. И война начинается.Эли – волшебник на королевской службе. Арца – девушка из темного народа. Они встретились еще до войны, но сражаются на разных сторонах.