На небесах происходит священное таинство: господь раздает сердца детям, которые должны родится завтра. Обладателям голубого сердца предстоит стать храбрыми мальчиками, а получившим розовое сердце - добрыми девочками. Но планы всевышнего нарушает шаловливый ангел Цинк. Из-за его проказ у долгожданного ребенка королевской четы серебряного королевства оказывается сразу два сердца - мужское и женское, и теперь принцессу Сапфир приходится воспитывать как принца...