Новое дело разведчика Станислава Кондратьева, героя боевика "Притворщик".
Кондратьев отправляется в тихую европейскую страну, чтобы вернуть в Россию некое изделие, представляющее большую военно-техническую ценность.
К поискам аппарата подключаются спецслужбы различных государств, конкурирующие с частными заказчиками. Их пристальное внимание вскоре начинает ощущать Кондратьев. Обстановка осложняется. Ко всему прочему, кто-то начинает уничтожать конкурентов...
И только в Москве Кондратьев, наконец, понимает, что в этой операции ему была отведена роль "болвана" - ни больше, ни меньше.