Мерида вместе с родителями и братьями отправилась на каникулы у озера. Но неожиданно девушке повстречалась необычайной красоты белоснежная лошадь, хотя в этих местах Шотландии дикие лошади и не водились. На следующий день к ним пожаловала таинственная гостья, от которой у Мериды побежали мурашки, а ее верный конь Ангус и вовсе насторожился. Да еще и братья девушки повели себя как-то странно. Неужели снова магия?