Автор предлагает читателям продолжение выходившей ранее первой части книги. В книгу вошёл ещё один сюжет, основанный на отдельном опыте, извлечённом из анналов памяти таким способом, как перепросмотр собственной жизни. Опыт полностью согласуется с учением дона Хуана. Но основная часть книги посвящена механизму восприятия живых существ, осознание которого даст возможность увидеть путь собственной эволюции человека и враждебные силы, всячески препятствующие этой эволюции.