Молодой писатель-фантаст Константин Гладышев волею судеб оказывается в удивительном дачном поселке. Здесь, в Копытином Логу, издавна происходили странные вещи, а Костю подстерегают настоящие кошмары: старуха оборачивается соблазнительной девушкой, соперничающей за сердце горожанина с местной аптекаршей-русалкой, в друзья набивается охранник-вампир, внезапно исчезает сосед, в лесу же, напротив, обнаруживается клад червонцев. Улицы поселка двоятся и сходятся, наползает таинственный туман, в дачном доме самопроизвольно материализуются трупы.