Вот уже несколько лет в Заколдованном Лесу царит мир и спокойствие. Местные жители решили, что драконы не такие уж невоспитанные чудища и с ними вполне можно иметь дело, королева Симорен ждет наследника, а о колдунах вспоминают все реже и реже. И как выяснилось, напрасно. Безобидные на первый взгляд колдуны не примирились с поражением и не сидели сложа руки, а колдовали, колдовали, колдовали… Первая, кто заподозрил неладное, была ведьма Морвен. Морвен хоть и не походила на правильную ведьму (во-первых, она была хорошенькой, во-вторых, неприлично молодой), но охотно воспользовалась случаем подпортить жизнь своему давнему недругу колдуну Антореллу, а заодно подружиться с драконами. И война с колдунами началась!