Два короля правят королевством Аворнис, стараясь противостоять внешним и внутренним врагам. один из них, Ланиус -- потомственный монарх, но рожденный от седьмой жены короля., поэтому его права на престол поставлены под сомнение. Второй король -- бывший капитан галеры, захвативший власть мирным путем, -- считает благостояние государства своим главным делом. На королевство надвгается черная тень -- отлученное от небес божество претендует на оабсолютную власть в Аворнисе. Одолеть Низвергнутого можно лишь с помощью магического Скипетра милосердия. Но он похищен четыре века назад, и отыскать его -- опасная и непростая задача.