Джеймс Линдсей, благородный шотландский рыцарь, несправедливо обвиненный в измене, превратился в изгоя, лесного разбойника по прозвищу Сокол Пограничья. В своих бедах он винит Черную Исабель, назвавшую его предателем в одном из своих видений. Но, встретив вместо лживой ведьмы, какой ему представлялась предсказательница, прелестную ранимую девушку, Джеймс вскоре понимает, что расстаться с ней - всё равно что вырвать из груди сердце.