После смерти родителей Анины бабушка поспешно увезла девочку из родных мест. Причины бегства так и остались бы неизвестны, если бы спустя много лет она не вернулась в Перелесье и не узнала о существовании совсем другого мира. Там по дорогам тарахтят колесами брички, в небе летают диковинные птицы, а по улицам бродят диковинные звери, лешие и русалки, на лицах отпечатывается душа, и неказистый с виду паренек вдруг становится прекрасным принцем, а симпатичная девушка может оказаться безобразной ведьмой...