Земля, ЗАВОЕВАННАЯ расой пришельцев-гуманоидов джао… РАБСТВО — или защита от ИНЫХ завоевателей — эсхатов, куда более могущественных и ЧУДОВИЩНО ЖЕСТОКИХ? Новые «властители Земли» искренне пытаются сделать людей своими СОЮЗНИКАМИ — но методы, которыми они этого добиваются, вызывают ГНЕВ и НЕНАВИСТЬ побежденных. На Земле зреет МЯТЕЖ, грозящий смести джао с планеты — именно тогда, когда эсхаты готовы нанести им РЕШАЮЩИЙ УДАР. Будущее Галактики зависит от того, СУМЕЕТ ЛИ новый посланник джао договориться с предводителями землян!..