Ван Липин был обыкновенным тринадцатилетним подростком, жившим в нелегкое послевоенное время на северо-востоке Китая. Но однажды с гор спустились три старца, три патриарха даосской Школы драконовых врат. Они пришли к мальчику, и жизнь его круто изменилась - учителя нашли своего ученика.

Ван Липин прошел обряд посвящения и отправился в долгое, полное трудностей и удивительных открытий путешествие по Поднебесной - Странствие под облаками.