Автор книги, следуя лучшим традициям жанра фэнтези, приглашает читателя в фантастический мир, в котором рядом с людьми живут гномы, тролли, гоблины, орки... Непокорившиеся завоевателям люди-горцы сражаются с серокожими гхалхалтарами за свободу и независимость своего королевства. С обеих сторон в войне участвуют маги и колдуны, силой своего волшебства помогающие людям или гхалхалтарам. Но только бессмертные правители Хамрак Великий и Гостомысл Ужасный знают исход этой войны...