Главным достоянием аравийского королевства Бхарима считался Сабр — самые известные на Востоке скачки. Однажды король проиграл соревнования и должен был отдать сопернику всех скакунов. Занявший трон молодой правитель Рафик поклялся возродить былую славу, однако племенных жеребцов, находящихся уже в шаге от победы в Сабре, косит неизвестная болезнь. Принц приглашает в страну знаменитого специалиста из Англии. Но Дэрвилл слишком занят и присылает дочь Стефани, свою талантливую ученицу. Для переживающей личную драму Стефани, на родине обесчещенной, работа в Бхариме может открыть путь к независимой жизни. Девушка с увлечением берется за дело. Ее вдохновляет откровенное внимание чувственного красавца принца, желающего обучить англичанку искусству любви. Стефани неудержимо тянет к нему, а клеймо распутной женщины дает ощущение свободы.