Роман повествуют о жизни и судьбе Степана Разина. Он неудержим в сражениях, необуздан в любви, безогляден в ошибках. Он заставлял трепетать сильных мира сего и стал поистине народным любимцем. Именно таким предстает он на страницах романа Шукшина в окружении друзей и недругов на фоне своего неспокойного времени.