Герой предыдущей книги Кэрол Берг "Превращение" бывший раб принца Дерзи смотритель Сейон в одной из своих битв встречает странного демона, не несущего в себе зла. Сражение не состоялось, но интригующая загадка влечет за собой героя - ни много, ни мало в ледяное царство демонов, откуда, быть может, нет возврата...