Продолжаются работы над усовершенствованием МЫСЛЕТРОНА-аппарата для управления мозговой деятельностью человека и его выхода на контакт с инопланетянами. Это привело к появлению нового вида человека и к тесному общению его с существами планеты Гениании. Проводимые работы с мыслетроном на Земле сталкиваются с жестоким криминалом и попытками захватить аппарат МЫСЛЕТРОН.