Первая часть романа в двух частях "Пицунда", оформленная в самостоятельное произведение. Читателю приоткрывается происходящий у лирического героя творческий процесс зарождения романа из пёстрого вороха заметных событий, едва уловимых сиюминутных переживаний и воспоминаний.