Мадеэль нарушил все магические запреты и забрал Рианон жить к себе в заоблачный замок. Жизнь там – сплошное волшебство, а объятия прекрасного ангела стоят того, чтобы забыть о потерянном королевстве смертных. Но кто-то темный и мрачный из черного воинства Мадеэля начинает искушать Рианон. Проверив его слова, принцесса понимает, что Мадеэль хранит от нее слишком много секретов. А по ночам в замок среди облаков прилетают мрачные гости.