Содержит пошаговые инструкции для практического рисования троллей, эльфов, гномов, демонов и прочих персонажей разнообразных сказок, мифов и легенд. Первое издание было выпущено в 1999 г. тиражом 15000 экз. Для широкого круга начинающих художников, осваивающих искусство черно-белой графики.