Молодой аристократ Никколо без ума влюблен в Валентину. Девушка, похоже, тоже неравнодушна к нему. Но ее руки добивается красавец граф Людовико. Валентина еще не знает, что один из ее кавалеров – вампир, а в жилах другого течет кровь волка. Тайное церковное братство, однако, давно идет по следу созданий тьмы и не остановится ни перед какими жертвами, чтобы стереть их с лица земли. Но герои не отступятся и будут защищаться до последнего! Вечные соперники, оборотень и вампир, должны будут объединиться, чтобы защитить женщину, которую любят.