Научно-популярное издание посвящено творчеству главного машиниста и декоратора Московских Императорских театров Карла Федоровича Вальца (1846-1929), который в течение 65 лет создавал оформление спектаклей для Большого, Малого и Нового театров, а также антерприз Лентовского, Дягилева, Московского Художественного театров. Всего Карл Вальц оформил в Большом и других театрах более двухсот опер, балетов, драматических спектаклей, в которых особое значение имели сценические эффекты: "Волшебный башмачок" (1871), "Кащей" (1873), "Даита" (1896), "Звезды" (1898) и др. В издании представлены работы К.Вальца из коллекций ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, музея Большого театра, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, экспонировавшиеся в рамках выставки "Карл Вальц. Волшебник русской сцены. К 170-летию со дня рождения" (ГЦТМ им А.А. Бахрушина, 22 мрта - 31 декабря 2016).